Klienten

Im Hauptmodul Klienten sind alle Informationen und Dokumente zu einem Klienten intuitiv und übersichtlich abrufbar. Vom Grundaufbau her ist das Hauptmodul Klienten ziemlich identisch mit den anderen Hauptmodulen. Die einzelnen Hauptmodule werden über die Navigation ausgewählt.

Im oberen Teil der Hauptansicht befindet sich die Tabelle mit allen Klienten. Per einfachem Mausklick kann eine einzelner Eintrag angewählt werden. Mit einem Doppelklick werden die dazugehörenden Stammdaten geöffnet.

Im unteren Teil der Hauptansicht sind sämtliche Verlaufs-Einträge des ausgewählten Klienten sichtbar.

Verlaufsdokumentation

Mit dem grünen Plus in der unteren Toolbar kann die Auswahl für einen neuen Verlaufs-Eintrag geöffnet werden und ein neuer Eintrag erstellt werden. Die auswählbaren Eintragsarten sind für jeden Kunden individuell konfiguriert.

Ein neu erstellter Eintrag wird jeweils nach dem erstellen mit #Eintrags-Nr.# im Suchfeld angezeigt. Damit ist auch bei vom Datum zurückliegenden Einträgen ersichtlich, dass ein Eintrag neu hinzugefügt wurde. Mit dem Löschen der Eintrags Nr. im Feld Suche sind wieder alle Einträge sichtbar.

Verknüpfungen und Anhänge

Einträge in der Verlaufsdokumentation können gegenseitig verknüpft werden. Einem Verlaufs-Eintrag können beliebige viele Dateien angefügt werden. So können Sie z. B. E-Mails, Berichte im Word-Format, PDFs, eingescannte Briefe, etc. in die Verlaufsdokumentation einfügen. Diese Funktion ist auch per «drag n drop» möglich.

Kontaktadressen

Mit der Eintragsart Kontaktadresse kann eine Adresse aus dem Hauptmodul Adressen in der Verlaufsdokumentation verknüpft werden.