Klienten
Im Hauptmodul Klienten sind alle Informationen und Dokumente zu Klienten intuitiv und übersichtlich zugänglich. Wählen Sie dazu das Hauptmodul Klienten über die Navigation aus. Das Modul Klienten wird standardmässig beim Starten angezeigt, falls die SocialOffice Startansicht nicht aktiviert ist.
Aufbau
Der Aufbau entspricht den anderen Hauptmodulen. Im unteren Bereich der Hauptansicht befindet sich die Tabelle mit den Verlaufseinträgen und weitere Register mit Informationen zum Verlauf der ausgewählten Person.
Verlaufsdokumentation
Über das grüne Plus öffnen Sie die Auswahl für einen neuen Verlaufseintrag, den Sie anschliessend erstellen können. Die auswählbaren Eintragsarten werden von uns für jeden Kunden individuell konfiguriert und werden deshalb hier nicht weiter ausgeführt.
Beispiel von Einträgen
Es gibt Tageseinträge mit einem festen Datum, etwa Notizen, Gespräche, Dokumente usw.
Weiter gibt es Einträge für einen Zeitraum mit einem „von‑bis“-Datum. Das können zum Beispiel laufende Vereinbarungen, Ziele oder Verfügungen sein.
Zusätzlich ist es möglich, Einträge für einen Zeitraum zu erstellen, die sich nicht überschneiden dürfen. Etwa bei einer Abwesenheit, einer Zimmerzuteilung oder einer Programmteilnahme.
Klienten hinzufügen
Über das Feld „Klienten“ kann ein Klient ausgewählt werden. Bei manchen Eintragsarten ist zudem eine Mehrfachauswahl der Klienten möglich.
Datei hinzufügen
Sie können einem Verlaufseintrag beliebig viele Dateien anhängen. So können Sie Berichte im Word-Dokumente, PDFs oder andere eingescannte Dokumente in die Verlaufsdokumentation einfügen. Sie können Dateien und E-Mails auch per «Drag-and-Drop» hinzufügen.
Querverweise hinzufügen
Sie können Einträge in der Verlaufsdokumentation miteinander verknüpfen. So lassen sich beispielsweise ein Gespräch oder ein Dokument direkt referenzieren und die beiden Einträge mittels eines Querverweises verbinden.
Kontaktadressen
Mit der Eintragsart Kontaktadresse können Sie eine Adresse aus dem Hauptmodul Adressen der ausgewählten Person zuweisen und die gewünschte Kontaktart festlegen.