Klienten

Im Hauptmodul Klienten sind alle Informationen und Dokumente zu Klienten intuitiv und übersichtlich zugänglich. Wählen Sie dazu das Hauptmodul Klienten über die Navigation aus. Das Modul Klienten wird standardmässig beim Starten angezeigt, falls die SocialOffice Startansicht nicht aktiviert ist.

Aufbau

Der Aufbau entspricht den anderen Hauptmodulen. Im unteren Bereich der Hauptansicht befindet sich die Tabelle mit den Verlaufseinträgen und weitere Register mit Informationen zum Verlauf der ausgewählten Person.

Verlaufsdokumentation

Über das grüne Plus öffnen Sie die Auswahl für einen neuen Verlaufs­eintrag, den Sie anschliessend erstellen können. Die auswählbaren Eintragsarten werden von uns für jeden Kunden individuell konfiguriert und werden deshalb hier nicht weiter ausgeführt.

Verknüpfungen von Einträgen

Sie können Einträge in der Verlaufsdokumentation miteinander verknüpfen.

Anhängen von Dateien

Sie können einem Verlaufseintrag beliebig viele Dateien anhängen. So können Sie Berichte im Word-Dokumente, PDFs oder andere eingescannte Dokumente in die Verlaufsdokumentation einfügen. Sie können Dateien und E-Mails auch per «Drag-and-Drop» hinzufügen.

Kontaktadressen

Mit der Eintragsart Kontaktadresse können Sie eine Adresse aus dem Hauptmodul Adressen der ausgewählten Person zuweisen und die gewünschte Kontaktart festlegen.