Seitenaufbau

SocialOffice besteht aus der Toolbar, der Navigationsliste auf der linken Seite, der Tabellenansicht im mittleren Teil sowie der Vorschauansicht auf der rechten Seite.

Navigationsliste

Hier wechseln Sie zwischen den einzelnen Modulen hin und her.

Tabellenansicht

Die Tabellenansicht zeigt alle vorhandenen Einträge.

Mit einem Klick wählen Sie einen Eintrag aus. Wenn Sie die Ctrl-Taste gedrückt halten, können Sie mehrere Einträge gleichzeitig auswählen. Mit den Pfeiltasten navigieren Sie schnell von einem Eintrag zum nächsten.

Ein Doppelklick öffnet die Detailansicht, in der Sie Einträge bei Bedarf bearbeiten können.

Sie können einzelne Spalten sortieren sowie ein- oder ausblenden.

Unterhalb der Tabellenansicht können Sie ihre individuelle Ansicht speichern.

Vorschau

In der Vorschau sehen Sie die wichtigsten Informationen, ohne die Stammdaten öffnen zu müssen.

In der Vorschau werden ausserdem Validierungen, verknüpfte Einträge oder angehängte Dokumente angezeigt.

Zusätzlich können Sie per Mausklick:

eine Telefonnummer anrufen (sofern Ihr Gerät oder Ihre Telefonanlage dies unterstützt)
eine E-Mail verfassen
eine Adresse in Google Maps öffnen

In der Toolbar stehen Ihnen die grundlegenden Funktionen zur Verfügung.

SocialOffice

Im Bereich SocialOffice können Sie sich an- oder abmelden oder über Weiteres auf übergeordnete Funktionen wie die Einstellungen der Windows-Erweiterung oder des Anmelden mit Zweit-Faktor zugreifen.

Funktionen

Hier erstellen Sie neue Einträge. Sie können auch vorhandene Einträge duplizieren oder löschen.

Mit Aktionen öffnen Sie hinterlegte Berichte, Office-Vorlagen oder speziell programmierte Aktionen.

Suchen und Filtern

Über Suchen und Filtern können Sie die angezeigten Einträge eingrenzen.

Hinweis: Neue Einträge erscheinen nach dem Speichern mit ihrer Eintragsnummer im Suchfeld. Damit wird hervorgehoben, dass ein Eintrag neu hinzugefügt wurde. Wenn Sie die Eintragsnummer im Feld Suche löschen, sind wieder alle Einträge sichtbar.