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Oberfläche von SocialOffice verstehen

SocialOffice ist in vier Hauptbereiche unterteilt, die Ihnen die Arbeit erleichtern: die Toolbar oben, die Navigationsliste links, die Tabellenansicht in der Mitte und die Vorschauansicht rechts.

Navigationsliste

In der Navigationsliste auf der linken Seite wechseln Sie zwischen den verschiedenen Modulen (z. B. Adressen und Mitarbeiter). Klicken Sie einfach auf den gewünschten Modulnamen.

Tabellenansicht

Die Tabellenansicht zeigt alle vorhandenen Einträge Ihrer aktuellen Ansicht.

Einträge auswählen: Klicken Sie auf einen Eintrag, um ihn zu markieren. Halten Sie die Strg-Taste (Windows) oder Cmd-Taste (Mac) gedrückt, um mehrere Einträge gleichzeitig auszuwählen.
Navigation: Nutzen Sie die Pfeiltasten auf Ihrer Tastatur, um schnell von einem Eintrag zum nächsten zu springen.
Bearbeiten: Ein Doppelklick auf einen Eintrag öffnet die Detailansicht, in der Sie die Daten bearbeiten können.
Sortieren & Anpassen: Sie können einzelne Spalten sortieren sowie ein- oder ausblenden.

Unterhalb der Tabelle können Sie Ihre individuelle Ansicht speichern, um sie später wiederherzustellen.

Vorschauansicht

Die Vorschau rechts zeigt Ihnen die wichtigsten Informationen eines ausgewählten Eintrags, ohne dass Sie die Detailansicht öffnen müssen.

Hier werden zudem folgende Informationen angezeigt:

Validierungen (z. B. fehlende Pflichtfelder)
Verknüpfte Einträge
Angehängte Dokumente

Direkt in der Vorschau können Sie per Mausklick:

eine Telefonnummer anrufen (vorausgesetzt, Ihr Gerät oder Ihre Telefonanlage unterstützt dies).
eine E-Mail verfassen.
eine Adresse in Google Maps öffnen.

Die Toolbar oben bietet Ihnen Zugriff auf die grundlegenden Funktionen.

Bereich SocialOffice

Hier können Sie sich anmelden oder abmelden. Über Weiteres erreichen Sie übergeordnete Einstellungen, wie z. B. die Windows-Erweiterung oder die Konfiguration für das Anmelden mit Zweit-Faktor.

Bereich Funktionen

In diesem Bereich erstellen Sie neue Einträge, duplizieren vorhandene oder löschen Einträge. Mit Aktionen... öffnen Sie hinterlegte Berichte, Office-Vorlagen oder individuell programmierte Aktionen.

Bereich Suchen und Filtern

Über Suchen und Filtern grenzen Sie die angezeigten Einträge gezielt ein.

Hinweis: Neue Einträge erscheinen nach dem Speichern mit ihrer Eintragsnummer im Suchfeld. Dies hebt hervor, dass ein Eintrag neu hinzugefügt wurde. Löschen Sie die Eintragsnummer im Feld Suche, um wieder alle Einträge anzuzeigen.

Siehe auch: