Office-Vorlagen
Mit dem Modul Office-Vorlagen können auf einfache Weise häufig verwendete Dokumente oder E-Mail-Inhalte in SocialOffice abgelegt werden und bei Bedarf mit vorhandenen Inhalten ausgefüllt und heruntergeladen werden.
Für das Grundmodul Adressen und die Hauptmodule Klienten, Mitarbeiter, Immobilien, Projekte und die Eintragsart Kontakt sind die Office-Vorlagen standardmässig aktiviert.
Unterstützt werden die Formate Word, Excel, PowerPoint, E-Mail.
Klicken Sie auf den gewünschten Eintrag und öffenen Sie das über 
AktionenOffice-Vorlagen.
Hinweis: Jedes Hauptmodul und jede Eintragsart haben ein eigenes Fenster mit zugehörigen Dateien sowie eigenen Parameter
Vorlagen
Im Fenster Office-Vorlagen werden die Vorlagen in einer Ordner-Struktur organisiert.
Ein Klick auf Erstellen und ablegen hängt die Datei an einen neuen Eintrag Notiz an. Auf Wunsch können weitere oder andere Eintragsarten konfiguriert werden.
Ein Klick auf Erstellen oder ein Doppelklick auf die Datei, füllt die Datei mit den Parametern und lädt sie herunter (mit Windows-Erweiterung werden die Dateien direkt geöffnet).
Ein Rechts-Klick ermöglicht das Bearbeiten oder Umbenennen der Vorlage.
Parameter
Über die Schaltfläche Info öffnet sich ein Fenster, welches die verfügbaren Parameter für das gewählte Modul / die gewählte Eintragsart anzeigt.
Ein Parameter beginnt und endet immer mit dem Raute-Zeichen #. Innerhalb der Rautezeichen folgt der Feldname in eckige Klammern [ ] eingeschlossen.
Für Datums- und Zahlenfelder können spezielle Befehle verwendet werden, welche im unteren Bereich des Informationsfenster erläutert sind.
Mit diesen zusätzlichen Befehlen kann z.B. nur das Jahr aus einem Datum extrahiert werden oder eine Zahl auf zwei Kommastellen gerundet werden.
Beispiele für Parameter:
#[Vorname]# #[Name]##date([Geburtsdatum])##number([Betrag]|2)#