Klienten: Unterschied zwischen den Versionen

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Version vom 25. November 2025, 17:11 Uhr

Im Hauptmodul Klienten sind alle Informationen und Dokumente zu den Klienten intuitiv und übersichtlich zugänglich. Das Modul Klienten wird standarmässig beim Starten angezeigt, wenn keine Startansicht Ansicht aktiviert ist. Das Hauptmodul kann zudem über die Navigation angewählt werden.

Aufbau

Der Aufbau entspricht den übrigen Hauptmodulen. Im oberen Teil der Hauptansicht befindet sich die Tabelle mit allen Klienten. Mit einem einfachen Mausklick wählen Sie einen Eintrag aus. Ein Doppelklick öffnet die zugehörigen Stammdaten.

Im unteren Teil der Hauptansicht sind die Verlaufseinträge des ausgewählten Person sichtbar.

Verlaufsdokumentation

Das grüne Plus öffnet die Auswahl für einen neuen Verlaufseintrag, den Sie anschliessend erstellen können.Die auswählbaren Eintragsarten sind für jeden Kunden individuell konfiguriert.

Hinweis: Neue Einträge erscheinen nach dem Speichern mit ihrer Eintragsnummer im Suchfeld. Damit wird hervorgehoben, dass ein Eintrag neu hinzugefügt wurde. Wenn Sie die Eintragsnummer im Feld Suche löschen, sind wieder alle Einträge sichtbar.

Verknüpfungen von Einträgen

Sie können Einträge in der Verlaufsdokumentation miteinander verknüpfen.

Anhängen von Dateien

Einem Verlaufs-Eintrag können beliebig viele Dateien angefügt werden. So können Sie z. B. E-Mails, Berichte im Word-Format, PDFs oder eingescannte Briefe in die Verlaufsdokumentation einfügen. Diese Funktion ist auch per «Drag n Drop» möglich.

Kontaktadressen

Mit der Eintragsart Kontaktadresse können Sie eine Adresse aus dem Hauptmodul Adressen den Klienten zuweisen und die entsprechende Kontaktart bestimmen.

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 [[Datei:IcoClient32.png]]
-Im Hauptmodul <code>Klienten</code> sind alle Informationen und Dokumente zu einem Klienten intuitiv und übersichtlich abrufbar. Vom Grundaufbau her ist das Hauptmodul <code>Klienten</code> ziemlich identisch mit den anderen Hauptmodulen. Die einzelnen Hauptmodule werden über die Navigation ausgewählt.
+Im Hauptmodul <code>Klienten</code> sind alle Informationen und Dokumente zu den Klienten intuitiv und übersichtlich zugänglich. Das Modul <code>Klienten</code> wird standarmässig beim Starten angezeigt, wenn keine <code>Startansicht</code> Ansicht aktiviert ist. Das Hauptmodul kann zudem über die Navigation angewählt werden.
-Im oberen Teil der Hauptansicht befindet sich die Tabelle mit allen Klienten. Per einfachem Mausklick kann eine einzelner Eintrag angewählt werden. Mit einem Doppelklick werden die dazugehörenden Stammdaten geöffnet.
+== Aufbau ==
+Der Aufbau entspricht den übrigen Hauptmodulen. Im oberen Teil der Hauptansicht befindet sich die Tabelle mit allen Klienten. Mit einem einfachen Mausklick wählen Sie einen Eintrag aus. Ein Doppelklick öffnet die zugehörigen Stammdaten.
-Im unteren Teil der Hauptansicht sind sämtliche Verlaufs-Einträge des ausgewählten Klienten sichtbar.
+Im unteren Teil der Hauptansicht sind die Verlaufseinträge des ausgewählten Person sichtbar.
 == Verlaufsdokumentation ==
-Mit dem grünen Plus in der unteren Toolbar kann die Auswahl für einen neuen Verlaufs-Eintrag geöffnet werden und ein neuer Eintrag erstellt werden. Die auswählbaren Eintragsarten sind für jeden Kunden individuell konfiguriert.
+Das grüne Plus öffnet die Auswahl für einen neuen Verlaufseintrag, den Sie anschliessend erstellen können.Die auswählbaren Eintragsarten sind für jeden Kunden individuell konfiguriert.
-Ein neu erstellter Eintrag wird jeweils nach dem erstellen mit #Eintrags-Nr.# im Suchfeld angezeigt. Damit ist auch bei vom Datum zurückliegenden Einträgen ersichtlich, dass ein Eintrag neu hinzugefügt wurde. Mit dem Löschen der Eintrags Nr. im Feld <code>Suche</code> sind wieder alle Einträge sichtbar.
+ '''Hinweis:''' Neue Einträge erscheinen nach dem Speichern mit ihrer Eintragsnummer im Suchfeld. Damit wird hervorgehoben, dass ein Eintrag neu hinzugefügt wurde. Wenn Sie die Eintragsnummer im Feld <code>Suche</code> löschen, sind wieder alle Einträge sichtbar.
-=== Verknüpfungen und Anhänge ===
+=== Verknüpfungen von Einträgen ===
-Einträge in der Verlaufsdokumentation können gegenseitig verknüpft werden.
+Sie können Einträge in der Verlaufsdokumentation miteinander verknüpfen.
-Einem Verlaufs-Eintrag können beliebige viele Dateien angefügt werden. So können Sie z. B. E-Mails, Berichte im Word-Format, PDFs, eingescannte Briefe, etc. in die Verlaufsdokumentation einfügen. Diese Funktion ist auch per «drag n drop» möglich.
+=== Anhängen von Dateien ===
+Einem Verlaufs-Eintrag können beliebig viele Dateien angefügt werden. So können Sie z. B. E-Mails, Berichte im Word-Format, PDFs oder eingescannte Briefe in die Verlaufsdokumentation einfügen. Diese Funktion ist auch per «Drag n Drop» möglich.
 === Kontaktadressen ===
-Mit der Eintragsart <code>Kontaktadresse</code> kann eine Adresse aus dem Hauptmodul <code>Adressen</code> in der Verlaufsdokumentation verknüpft werden.
+Mit der Eintragsart <code>Kontaktadresse</code> können Sie eine Adresse aus dem Hauptmodul <code>[[Adressen]]</code> den Klienten zuweisen und die entsprechende Kontaktart bestimmen.