Klienten: Unterschied zwischen den Versionen

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Version vom 25. November 2025, 17:24 Uhr

Im Hauptmodul Klienten sind alle Informationen und Dokumente zu Klienten intuitiv und übersichtlich zugänglich. Das Modul Klienten wird standardmässig beim Starten angezeigt, wenn die SocialOffice Startansicht nicht aktiviert ist. Sie können das Hauptmodul Klienten zusätzlich über die Navigation auswählen.

Aufbau

Der Aufbau entspricht den übrigen Hauptmodulen. Im oberen Teil der Hauptansicht befindet sich die Tabelle mit der Klienten Übersicht. Mit einem einfachen Mausklick wählen Sie einen Eintrag aus. Ein Doppelklick öffnet die zugehörigen Stammdaten. Die Tabellenansicht können individuell anpassen und filtern.

Im unteren Teil der Hauptansicht sind die Verlaufseinträge der ausgewählten Person sichtbar.

Verlaufsdokumentation

Das grüne Plus öffnet die Auswahl für einen neuen Verlaufseintrag, den Sie anschliessend erstellen können. Die auswählbaren Eintragsarten werden von uns für jeden Kunden individuell konfiguriert und werden deshalb hier nicht weiter ausgeführt.

Hinweis: Neue Einträge erscheinen nach dem Speichern mit ihrer Eintragsnummer im Suchfeld. Damit wird hervorgehoben, dass ein Eintrag neu hinzugefügt wurde. Wenn Sie die Eintragsnummer im Feld Suche löschen, sind wieder alle Einträge sichtbar.

Verknüpfungen von Einträgen

Sie können Einträge in der Verlaufsdokumentation miteinander verknüpfen.

Anhängen von Dateien

Einem Verlaufseintrag können beliebig viele Dateien angefügt werden. So können Sie z. B. E-Mails, Berichte im Word-Format, PDFs oder eingescannte Dokumente in die Verlaufsdokumentation einfügen. Diese Funktion ist auch per «Drag and Drop» möglich.

Kontaktadressen

Mit der Eintragsart Kontaktadresse können Sie eine Adresse aus dem Hauptmodul Adressen einer Person zuweisen und die gewünschte Kontaktart festlegen.

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 [[Datei:IcoClient32.png]]
-Im Hauptmodul <code>Klienten</code> sind alle Informationen und Dokumente zu den Klienten intuitiv und übersichtlich zugänglich. Das Modul <code>Klienten</code> wird standarmässig beim Starten angezeigt, wenn keine <code>Startansicht</code> Ansicht aktiviert ist. Das Hauptmodul kann zudem über die Navigation angewählt werden.
+Im Hauptmodul <code>Klienten</code> sind alle Informationen und Dokumente zu Klienten intuitiv und übersichtlich zugänglich. Das Modul <code>Klienten</code> wird standardmässig beim Starten angezeigt, wenn die SocialOffice <code>Startansicht</code> nicht aktiviert ist. Sie können das Hauptmodul <code>Klienten</code> zusätzlich über die Navigation auswählen.
 == Aufbau ==
-Der Aufbau entspricht den übrigen Hauptmodulen. Im oberen Teil der Hauptansicht befindet sich die Tabelle mit allen Klienten. Mit einem einfachen Mausklick wählen Sie einen Eintrag aus. Ein Doppelklick öffnet die zugehörigen Stammdaten.
+Der Aufbau entspricht den übrigen Hauptmodulen. Im oberen Teil der Hauptansicht befindet sich die Tabelle mit der Klienten Übersicht. Mit einem einfachen Mausklick wählen Sie einen Eintrag aus. Ein Doppelklick öffnet die zugehörigen Stammdaten. Die [[Adressen#Tabellenansicht|Tabellenansicht]] können individuell anpassen und filtern.
-Im unteren Teil der Hauptansicht sind die Verlaufseinträge des ausgewählten Person sichtbar.
+Im unteren Teil der Hauptansicht sind die Verlaufseinträge der ausgewählten Person sichtbar.
 == Verlaufsdokumentation ==
-Das grüne Plus öffnet die Auswahl für einen neuen Verlaufseintrag, den Sie anschliessend erstellen können.Die auswählbaren Eintragsarten sind für jeden Kunden individuell konfiguriert.
+Das grüne Plus öffnet die Auswahl für einen neuen Verlaufseintrag, den Sie anschliessend erstellen können. Die auswählbaren Eintragsarten werden von uns für jeden Kunden individuell konfiguriert und werden deshalb hier nicht weiter ausgeführt.
   '''Hinweis:''' Neue Einträge erscheinen nach dem Speichern mit ihrer Eintragsnummer im Suchfeld. Damit wird hervorgehoben, dass ein Eintrag neu hinzugefügt wurde. Wenn Sie die Eintragsnummer im Feld <code>Suche</code> löschen, sind wieder alle Einträge sichtbar.
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 === Anhängen von Dateien ===
-Einem Verlaufs-Eintrag können beliebig viele Dateien angefügt werden. So können Sie z. B. E-Mails, Berichte im Word-Format, PDFs oder eingescannte Briefe in die Verlaufsdokumentation einfügen. Diese Funktion ist auch per «Drag n Drop» möglich.
+Einem Verlaufseintrag können beliebig viele Dateien angefügt werden. So können Sie z. B. E-Mails, Berichte im Word-Format, PDFs oder eingescannte Dokumente in die Verlaufsdokumentation einfügen. Diese Funktion ist auch per «Drag and Drop» möglich.
 === Kontaktadressen ===
-Mit der Eintragsart <code>Kontaktadresse</code> können Sie eine Adresse aus dem Hauptmodul <code>[[Adressen]]</code> den Klienten zuweisen und die entsprechende Kontaktart bestimmen.
+Mit der Eintragsart <code>Kontaktadresse</code> können Sie eine Adresse aus dem Hauptmodul <code>[[Adressen]]</code> einer Person zuweisen und die gewünschte Kontaktart festlegen.