Klienten

Im Hauptmodul Klienten sind alle Informationen und Dokumente zu den Klienten intuitiv und übersichtlich zugänglich. Das Modul Klienten wird standarmässig beim Starten angezeigt, wenn keine Startansicht Ansicht aktiviert ist. Das Hauptmodul kann zudem über die Navigation angewählt werden.

Aufbau

Der Aufbau entspricht den übrigen Hauptmodulen. Im oberen Teil der Hauptansicht befindet sich die Tabelle mit allen Klienten. Mit einem einfachen Mausklick wählen Sie einen Eintrag aus. Ein Doppelklick öffnet die zugehörigen Stammdaten.

Im unteren Teil der Hauptansicht sind die Verlaufseinträge des ausgewählten Person sichtbar.

Verlaufsdokumentation

Das grüne Plus öffnet die Auswahl für einen neuen Verlaufs­eintrag, den Sie anschliessend erstellen können.Die auswählbaren Eintragsarten sind für jeden Kunden individuell konfiguriert.

Hinweis: Neue Einträge erscheinen nach dem Speichern mit ihrer Eintragsnummer im Suchfeld. Damit wird hervorgehoben, dass ein Eintrag neu hinzugefügt wurde. Wenn Sie die Eintragsnummer im Feld Suche löschen, sind wieder alle Einträge sichtbar.

Verknüpfungen von Einträgen

Sie können Einträge in der Verlaufsdokumentation miteinander verknüpfen.

Anhängen von Dateien

Einem Verlaufs-Eintrag können beliebig viele Dateien angefügt werden. So können Sie z. B. E-Mails, Berichte im Word-Format, PDFs oder eingescannte Briefe in die Verlaufsdokumentation einfügen. Diese Funktion ist auch per «Drag n Drop» möglich.

Kontaktadressen

Mit der Eintragsart Kontaktadresse können Sie eine Adresse aus dem Hauptmodul Adressen den Klienten zuweisen und die entsprechende Kontaktart bestimmen.