Klienten

Im Hauptmodul Klienten sind alle Informationen und Dokumente zu Klienten intuitiv und übersichtlich zugänglich. Das Modul Klienten wird standardmässig beim Starten angezeigt, falls die SocialOffice Startansicht nicht aktiviert ist. Sie können das Hauptmodul Klienten zusätzlich über die Navigation auswählen.

Aufbau

Der Aufbau entspricht den übrigen Hauptmodulen. Im oberen Teil der Hauptansicht befindet sich die Tabelle mit der Klienten Übersicht. Mit einem einfachen Mausklick wählen Sie einen Eintrag aus. Ein Doppelklick öffnet die zugehörigen Stammdaten. Die Tabellenansicht können Sie individuell anpassen und filtern. In der Vorschau sind alle relevanten Daten und Vernküpfungen der Person ersichtlich.

Im unteren Teil der Hauptansicht befinden sich die Tabelle mit den Verlaufseinträgen und weitere Register mit Informationen zum Verlauf der ausgewählten Person.

Verlaufsdokumentation

Das grüne Plus öffnet die Auswahl für einen neuen Verlaufs­eintrag, den Sie anschliessend erstellen können. Die auswählbaren Eintragsarten werden von uns für jeden Kunden individuell konfiguriert und werden deshalb hier nicht weiter ausgeführt.

Hinweis: Neue Einträge erscheinen nach dem Speichern mit ihrer Eintragsnummer im Suchfeld. Damit wird hervorgehoben, dass ein Eintrag neu hinzugefügt wurde. Wenn Sie die Eintragsnummer im Feld Suche löschen, sind wieder alle Einträge sichtbar.

Verknüpfungen von Einträgen

Sie können Einträge in der Verlaufsdokumentation miteinander verknüpfen.

Anhängen von Dateien

Einem Verlaufseintrag können beliebig viele Dateien angefügt werden. So können Sie z. B. E-Mails, Berichte im Word-Format, PDFs oder eingescannte Dokumente in die Verlaufsdokumentation einfügen. Diese Funktion ist auch per «Drag and Drop» möglich.

Kontaktadressen

Mit der Eintragsart Kontaktadresse können Sie eine Adresse aus dem Hauptmodul Adressen einer Person zuweisen und die gewünschte Kontaktart festlegen.