Adressen
Das Grundmodul Adressen ist die zentrale Verwaltung aller Adressen. Eine Adresse wird nur einmal erfasst und kann anschliessend in allen Modulen von SocialOffice verwendet werden.
Erfassen einer Adresse
Wählen Sie in der Navigation das Modul Adressen aus und klicken Sie auf das grüne Plus-Symbol in der Toolbar, um eine neue Adresse hinzuzufügen.
Tipp: Bei einer Adresse mit mehreren Ansprechpersonen empfiehlt es sich, eine Hauptadresse anzulegen und für jede Person ein Duplikat mit individuellen Angaben zu erstellen. Dadurch können Ansprechpersonen unabhängig von der Hauptadresse ausgewählt, bearbeitet oder deaktiviert werden.
Tabellenansicht
In der Tabellenansicht erscheinen die bestehenden Einträge. Sie können die Spalten sortieren und ein- oder ausblenden.
Doppelklicken Sie, um die Stammdaten zu öffnen, einzusehen und zu bearbeiten. Über Suchen und Filtern können Sie die angezeigten Adressen eingrenzen.
Vorschau
Auf der rechten Bildschirmseite zeigt die Vorschau die wichtigsten Informationen, ohne dass die Stammdaten geöffnet werden müssen. In der Vorschau wird ausserdem angezeigt, wo die Adresse überall genutzt wird.
Zusätzlich können Sie per Mausklick:
- eine Telefonnummer wählen (sofern Ihr Gerät/Ihre Telefonanlage dies unterstützt)
- eine E-Mail verfassen
- die Adresse in Google Maps öffnen
Verwenden von Adressen in anderen Modulen
Ist das Grundmodul Adressen mit einem anderen Modul verknüpft, kann eine bereits vorhandene Adresse im jeweiligen Modul einfach eingefügt werden. Klicken Sie dazu auf die drei Punkte im grauen Balken rechts neben dem Feld für die Adresseingabe.
Es öffnet sich das Fenster Adresse auswählen. Wählen Sie entweder eine bereits vorhandene Adresse oder legen Sie eine neue Adresse an. Wenn Sie eine Adresse in einem Modul neu anlegen, erscheint sie automatisch auch im Grundmodul Adressen.