Office-Vorlagen: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 5. Mai 2026, 11:25 Uhr

Office-Vorlagen verwenden

Mit dem Modul Office-Vorlagen können Sie häufig verwendete Dokumente oder E-Mail-Inhalte in SocialOffice speichern. Bei Bedarf füllen Sie diese Vorlagen automatisch mit den Daten eines Eintrags aus und laden sie herunter.

Aktivierte Module: Die Office-Vorlagen sind standardmässig für folgende Module aktiviert:

Grundmodul Adressen
Hauptmodule: Klienten, Mitarbeiter, Immobilien, Projekte
Eintragsart Kontakt

Unterstützte Formate: Word, Excel, PowerPoint, E-Mail.

Vorlagen verwenden

1. Öffnen Sie den gewünschten Eintrag. 2. Klicken Sie im Menü Aktionen auf Office-Vorlagen.

Hinweis: Jedes Hauptmodul und jede Eintragsart verfügt über ein eigenes Fenster mit zugehörigen Dateien und eigenen Parametern.

Im Fenster Office-Vorlagen sind die Vorlagen in einer Ordner-Struktur organisiert:

Erstellen und ablegen: Ein Klick fügt die Datei als Anhang an einen neuen Eintrag (standardmässig Notiz) an. Auf Wunsch können weitere Eintragsarten konfiguriert werden.
Erstellen / Öffnen: Ein Klick auf Erstellen oder ein Doppelklick auf die Datei füllt die Vorlage mit den Parametern und lädt sie herunter.
- Tipp: Mit der Windows-Erweiterung werden die Dateien direkt in Ihrem Office-Programm geöffnet.
Bearbeiten / Umbenennen: Ein Rechtsklick auf eine Vorlage ermöglicht das Bearbeiten oder Umbenennen.

Parameter verstehen

Über die Schaltfläche Info öffnen Sie ein Fenster, das alle verfügbaren Parameter für das gewählte Modul oder die Eintragsart anzeigt.

Syntax: Ein Parameter beginnt und endet immer mit dem Raute-Zeichen (#). Innerhalb dieser Zeichen steht der Feldname in eckigen Klammern ([ ]).

Beispiel: #[Vorname]# #[Name]#

Spezielle Befehle: Für Datums- und Zahlenfelder stehen zusätzliche Befehle zur Verfügung, die im unteren Bereich des Informationsfensters erläutert sind.

Mit diesen Befehlen können Sie z. B. nur das Jahr aus einem Datum extrahieren oder eine Zahl auf zwei Dezimalstellen runden.

Beispiele für Parameter:

#[Vorname]# #[Name]# (Einfache Felder)
#date([Geburtsdatum])# (Datumsformatierung)
#number([Betrag]|2)# (Zahl mit zwei Dezimalstellen)

Fehler & Troubleshooting:

Vorlage nicht sichtbar? Prüfen Sie, ob das Modul für Ihren Eintrag aktiviert ist und ob Sie die Berechtigung haben, Office-Vorlagen zu verwenden.
Falsche Daten in der Vorlage? Prüfen Sie, ob die Parameter in der Vorlage korrekt geschrieben sind (Raute-Zeichen und eckige Klammern).

Siehe auch:

@@ Zeile 1: / Zeile 1: @@
-Mit dem Modul <code>Office-Vorlagen</code> können auf einfache Weise häufig verwendete Dokumente oder E-Mail-Inhalte in SocialOffice abgelegt werden und bei Bedarf mit vorhandenen Inhalten ausgefüllt und heruntergeladen werden.
+== Office-Vorlagen verwenden ==
-Für das <code>[[Grundmodul Adressen]]</code> und die Hauptmodule <code>[[Klienten]]</code>, <code>[[Mitarbeiter]]</code>, <code>[[Immobilien]]</code>, <code>[[Projekte]]</code> und die Eintragsart <code>Kontakt</code> sind die <code>Office-Vorlagen</code> standardmässig aktiviert.
+[[Datei:IcoOffice32.png|16px]] Mit dem Modul '''Office-Vorlagen''' können Sie häufig verwendete Dokumente oder E-Mail-Inhalte in SocialOffice speichern. Bei Bedarf füllen Sie diese Vorlagen automatisch mit den Daten eines '''Eintrags''' aus und laden sie herunter.
-Unterstützt werden die Formate Word, Excel, PowerPoint, E-Mail.
+'''Aktivierte Module:'''
+Die '''Office-Vorlagen''' sind standardmässig für folgende Module aktiviert:
+* Grundmodul <code>[[Adressen]]</code>
+* Hauptmodule: <code>[[Klienten]]</code>, <code>[[Mitarbeiter]]</code>, <code>[[Immobilien]]</code>, <code>[[Projekte]]</code>
+* Eintragsart <code>Kontakt</code>
-Klicken Sie auf den gewünschten Eintrag und öffenen Sie das über <code>Aktionen</code> die Funktion <code>Office-Vorlagen</code>.
+'''Unterstützte Formate:''' Word, Excel, PowerPoint, E-Mail.
- '''Hinweis:''' Jedes Hauptmodul und jede Eintragsart haben ein eigenes Fenster mit zugehörigen Dateien sowie eigenen Parameter
+=== Vorlagen verwenden ===
+. Öffnen Sie den gewünschten '''Eintrag'''.
+. Klicken Sie im Menü <code>[[File:IcoWizard32.png|16px]]Aktionen</code> auf <code>Office-Vorlagen</code>.
-== Vorlagen ==
+[[Datei:Office-Vorlagen.png|border|400px|Fenster Office-Vorlagen]]
-Im Fenster <code>Office-Vorlagen</code> werden die Vorlagen in einer Ordner-Struktur organisiert.
-Ein Klick auf <code>Erstellen</code> oder ein Doppelklick auf die Datei, füllt die Datei mit den Parametern und lädt sie herunter (mit Windows-Erweiterung werden die Dateien direkt geöffnet).
+'''Hinweis:''' Jedes Hauptmodul und jede Eintragsart verfügt über ein eigenes Fenster mit zugehörigen Dateien und eigenen Parametern.
-Ein Klick auf <code>Erstellen und ablegen</code> hängt die Datei an einen neuen Eintrag <code>Notiz</code> an. Auf Wunsch können weitere oder andere Eintragsarten konfiguriert werden.
+Im Fenster '''Office-Vorlagen''' sind die Vorlagen in einer Ordner-Struktur organisiert:
-Ein Rechts-Klick ermöglicht das Bearbeiten oder Umbenennen der Vorlage.
+* '''Erstellen und ablegen:''' Ein Klick fügt die Datei als Anhang an einen neuen '''Eintrag''' (standardmässig <code>Notiz</code>) an. Auf Wunsch können weitere Eintragsarten konfiguriert werden.
+* '''Erstellen / Öffnen:''' Ein Klick auf <code>Erstellen</code> oder ein Doppelklick auf die Datei füllt die Vorlage mit den '''Parametern''' und lädt sie herunter.
+** '''Tipp:''' Mit der '''Windows-Erweiterung''' werden die Dateien direkt in Ihrem Office-Programm geöffnet.
+* '''Bearbeiten / Umbenennen:''' Ein Rechtsklick auf eine Vorlage ermöglicht das Bearbeiten oder Umbenennen.
-== Parameter ==
+=== Parameter verstehen ===
-Über die Schaltfläche <code>Info</code> öffnet sich ein Fenster, welches die verfügbaren Parameter für das gewählte Modul / die gewählte Eintragsart anzeigt.
+Über die Schaltfläche <code>Info</code> öffnen Sie ein Fenster, das alle verfügbaren '''Parameter''' für das gewählte Modul oder die Eintragsart anzeigt.
-Ein Parameter beginnt und endet immer mit dem Raute-Zeichen <code>#</code>. Innerhalb der Rautezeichen folgt der Feldname in eckige Klammern <code>[</code> <code>]</code> eingeschlossen.
+[[Datei:Office-Vorlagen-Info.png|border|400px|Verfügbare Parameter]]
-Für Datums- und Zahlenfelder können spezielle Befehle verwendet werden, welche im unteren Bereich des Informationsfenster erläutert sind.
+'''Syntax:'''
+Ein '''Parameter''' beginnt und endet immer mit dem '''Raute-Zeichen''' (<code>#</code>). Innerhalb dieser Zeichen steht der '''Feldname''' in eckigen Klammern (<code>[ ]</code>).
-Mit diesen zusätzlichen Befehlen kann z.B. nur das Jahr aus einem Datum extrahiert werden oder eine Zahl auf zwei Kommastellen gerundet werden.
+* '''Beispiel:''' <code>#[Vorname]# #[Name]#</code>
-Beispiele für Parameter:
+'''Spezielle Befehle:'''
-* <code>#[Vorname]# #[Name]#</code>
+Für '''Datums-''' und '''Zahlenfelder''' stehen zusätzliche Befehle zur Verfügung, die im unteren Bereich des Informationsfensters erläutert sind.
-* <code>#date([Geburtsdatum])#</code>
+* Mit diesen Befehlen können Sie z. B. nur das '''Jahr''' aus einem Datum extrahieren oder eine '''Zahl''' auf zwei Dezimalstellen runden.
-* <code>#number([Betrag]|2)#</code>
+'''Beispiele für Parameter:'''
+* <code>#[Vorname]# #[Name]#</code> (Einfache Felder)
+* <code>#date([Geburtsdatum])#</code> (Datumsformatierung)
+* <code>#number([Betrag]|2)#</code> (Zahl mit zwei Dezimalstellen)
+'''Fehler & Troubleshooting:'''
+* '''Vorlage nicht sichtbar?''' Prüfen Sie, ob das Modul für Ihren '''Eintrag''' aktiviert ist und ob Sie die Berechtigung haben, '''Office-Vorlagen''' zu verwenden.
+* '''Falsche Daten in der Vorlage?''' Prüfen Sie, ob die '''Parameter''' in der Vorlage korrekt geschrieben sind (Raute-Zeichen und eckige Klammern).
+'''Siehe auch:'''
+* [[Adressen]]
+* [[Klienten]]
+* [[Windows-Erweiterung]]
+[[Category:Module]]