Klienten: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 5. Mai 2026, 10:32 Uhr

Hauptmodul Klienten

Im Hauptmodul Klienten sind alle Informationen und Dokumente zu Klienten intuitiv und übersichtlich zugänglich.

Wählen Sie das Hauptmodul Klienten über die Navigation aus. Das Modul wird standardmässig beim Starten angezeigt, falls die SocialOffice Startansicht nicht aktiviert ist.

Dieser Abschnitt erklärt den Aufbau und die Funktionen der Verlaufsdokumentation.

Aufbau

Der Aufbau entspricht den anderen Hauptmodulen. Im unteren Bereich der Hauptansicht befindet sich die Tabelle mit den Verlaufseinträgen. Weitere Register zeigen Informationen zum Verlauf der ausgewählten Person.

Verlaufsdokumentation

Klicken Sie auf das grüne Plus-Symbol, um einen neuen Verlaufseintrag zu erstellen.

Hinweis: Die auswählbaren Eintragsarten werden individuell für Ihr Unternehmen konfiguriert. Daher werden hier nur die allgemeinen Möglichkeiten beschrieben.

Arten von Einträgen

Es stehen verschiedene Eintragsarten zur Verfügung:

Tageseinträge: Haben ein festes Datum (z. B. Notizen, Gespräche, Dokumente).
Zeitraum-Einträge: Haben ein „Von-bis"-Datum (z. B. laufende Vereinbarungen, Ziele, Verfügungen).
Nicht-überlappende Einträge: Können sich zeitlich nicht überschneiden (z. B. Abwesenheit, Zimmerzuteilung, Programmteilnahme).

Klienten hinzufügen

Im Feld Klienten wählen Sie die betreffende Person aus. Bei manchen Eintragsarten ist auch eine Mehrfachauswahl von Klienten möglich.

Datei hinzufügen

Sie können einem Verlaufseintrag beliebig viele Dateien anhängen.

Unterstützte Formate: Word-Dokumente, PDFs, gescannte Dokumente usw.
Drag-and-Drop: Sie können Dateien und E-Mails auch direkt per Ziehen und Ablegen (Drag-and-Drop) in das Feld ziehen.

Querverweise hinzufügen

Sie können Einträge in der Verlaufsdokumentation miteinander verknüpfen. So lassen sich beispielsweise ein Gespräch oder ein Dokument direkt referenzieren, indem Sie einen Querverweis zwischen den beiden Einträgen erstellen.

Kontaktadressen

Mit der Eintragsart Kontaktadresse weisen Sie eine Adresse aus dem Hauptmodul Adressen der ausgewählten Person zu und legen die gewünschte Kontaktart fest.

Fehler & Troubleshooting:

Eintrag nicht sichtbar? Prüfen Sie, ob Sie die Berechtigung haben, Verlaufseinträge zu sehen, oder ob ein Filter aktiv ist.

Siehe auch:

Adressen

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-Im Hauptmodul <code>Klienten</code> sind alle Informationen und Dokumente zu einem Klienten intuitiv und übersichtlich abrufbar. Vom Grundaufbau her ist das Hauptmodul <code>Klienten</code> ziemlich identisch mit den anderen Hauptmodulen. Die einzelnen Hauptmodule werden über die Navigation ausgewählt.
+== Hauptmodul Klienten ==
-Im oberen Teil der Hauptansicht befindet sich die Tabelle mit allen Klienten. Per einfachem Mausklick kann eine einzelner Eintrag angewählt werden. Mit einem Doppelklick werden die dazugehörenden Stammdaten geöffnet.
+[[Datei:IcoClient32.png|16px]] Im Hauptmodul <code>Klienten</code> sind alle Informationen und Dokumente zu '''Klienten''' intuitiv und übersichtlich zugänglich.
-Im unteren Teil der Hauptansicht sind sämtliche Verlaufs-Einträge des ausgewählten Klienten sichtbar.
+Wählen Sie das Hauptmodul <code>Klienten</code> über die [[Seitenaufbau|Navigation]] aus. Das Modul wird standardmässig beim Starten angezeigt, falls die SocialOffice <code>[[Startansicht]]</code> nicht aktiviert ist.
-== Verlaufsdokumentation ==
+Dieser Abschnitt erklärt den Aufbau und die Funktionen der Verlaufsdokumentation.
-Mit dem grünen Plus in der unteren Toolbar kann die Auswahl für einen neuen Verlaufs-Eintrag geöffnet werden und ein neuer Eintrag erstellt werden. Die auswählbaren Eintragsarten sind für jeden Kunden individuell konfiguriert.
-Ein neu erstellter Eintrag wird jeweils nach dem erstellen mit #Eintrags-Nr.# im Suchfeld angezeigt. Damit ist auch bei vom Datum zurückliegenden Einträgen ersichtlich, dass ein Eintrag neu hinzugefügt wurde. Mit dem Löschen der Eintrags Nr. im Feld <code>Suche</code> sind wieder alle Einträge sichtbar.
+=== Aufbau ===
+Der Aufbau entspricht den anderen Hauptmodulen. Im unteren Bereich der [[Seitenaufbau|Hauptansicht]] befindet sich die Tabelle mit den '''Verlaufseinträgen'''. Weitere Register zeigen Informationen zum Verlauf der ausgewählten '''Person'''.
-=== Verknüpfungen und Anhänge ===
+=== Verlaufsdokumentation ===
-Einträge in der Verlaufsdokumentation können gegenseitig verknüpft werden.
+Klicken Sie auf das grüne Plus-Symbol, um einen neuen '''Verlaufseintrag''' zu erstellen.
-Einem Verlaufs-Eintrag können beliebige viele Dateien angefügt werden. So können Sie z. B. E-Mails, Berichte im Word-Format, PDFs, eingescannte Briefe, etc. in die Verlaufsdokumentation einfügen. Diese Funktion ist auch per «drag n drop» möglich.
+* '''Hinweis:''' Die auswählbaren Eintragsarten werden individuell für Ihr Unternehmen konfiguriert. Daher werden hier nur die allgemeinen Möglichkeiten beschrieben.
-=== Kontaktadressen ===
+==== Arten von Einträgen ====
-Mit der Eintragsart <code>Kontaktadresse</code> kann eine Adresse aus dem Hauptmodul <code>Adressen</code> in der Verlaufsdokumentation verknüpft werden.
+Es stehen verschiedene Eintragsarten zur Verfügung:
+* '''Tageseinträge:''' Haben ein festes Datum (z. B. Notizen, Gespräche, Dokumente).
+* '''Zeitraum-Einträge:''' Haben ein „Von-bis"-Datum (z. B. laufende Vereinbarungen, Ziele, Verfügungen).
+* '''Nicht-überlappende Einträge:''' Können sich zeitlich nicht überschneiden (z. B. Abwesenheit, Zimmerzuteilung, Programmteilnahme).
+==== Klienten hinzufügen ====
+Im Feld <code>Klienten</code> wählen Sie die betreffende '''Person''' aus. Bei manchen Eintragsarten ist auch eine '''Mehrfachauswahl''' von '''Klienten''' möglich.
+==== Datei hinzufügen ====
+Sie können einem '''Verlaufseintrag''' beliebig viele Dateien anhängen.
+* Unterstützte Formate: Word-Dokumente, PDFs, gescannte Dokumente usw.
+* Drag-and-Drop: Sie können Dateien und E-Mails auch direkt per Ziehen und Ablegen (Drag-and-Drop) in das Feld ziehen.
+==== Querverweise hinzufügen ====
+Sie können '''Einträge''' in der Verlaufsdokumentation miteinander verknüpfen. So lassen sich beispielsweise ein Gespräch oder ein Dokument direkt referenzieren, indem Sie einen Querverweis zwischen den beiden '''Einträgen''' erstellen.
+==== Kontaktadressen ====
+Mit der Eintragsart <code>Kontaktadresse</code> weisen Sie eine Adresse aus dem Hauptmodul <code>[[Adressen]]</code> der ausgewählten '''Person''' zu und legen die gewünschte Kontaktart fest.
+'''Fehler & Troubleshooting:'''
+* '''Eintrag nicht sichtbar?''' Prüfen Sie, ob Sie die Berechtigung haben, Verlaufseinträge zu sehen, oder ob ein Filter aktiv ist.
+'''Siehe auch:'''
+* [[Adressen]]
+[[Category:Module]]