Klienten: Unterschied zwischen den Versionen

Aktuelle Version vom 5. Mai 2026, 10:32 Uhr

Hauptmodul Klienten

Im Hauptmodul Klienten sind alle Informationen und Dokumente zu Klienten intuitiv und übersichtlich zugänglich.

Wählen Sie das Hauptmodul Klienten über die Navigation aus. Das Modul wird standardmässig beim Starten angezeigt, falls die SocialOffice Startansicht nicht aktiviert ist.

Dieser Abschnitt erklärt den Aufbau und die Funktionen der Verlaufsdokumentation.

Aufbau

Der Aufbau entspricht den anderen Hauptmodulen. Im unteren Bereich der Hauptansicht befindet sich die Tabelle mit den Verlaufseinträgen. Weitere Register zeigen Informationen zum Verlauf der ausgewählten Person.

Verlaufsdokumentation

Klicken Sie auf das grüne Plus-Symbol, um einen neuen Verlaufseintrag zu erstellen.

Hinweis: Die auswählbaren Eintragsarten werden individuell für Ihr Unternehmen konfiguriert. Daher werden hier nur die allgemeinen Möglichkeiten beschrieben.

Arten von Einträgen

Es stehen verschiedene Eintragsarten zur Verfügung:

Tageseinträge: Haben ein festes Datum (z. B. Notizen, Gespräche, Dokumente).
Zeitraum-Einträge: Haben ein „Von-bis"-Datum (z. B. laufende Vereinbarungen, Ziele, Verfügungen).
Nicht-überlappende Einträge: Können sich zeitlich nicht überschneiden (z. B. Abwesenheit, Zimmerzuteilung, Programmteilnahme).

Klienten hinzufügen

Im Feld Klienten wählen Sie die betreffende Person aus. Bei manchen Eintragsarten ist auch eine Mehrfachauswahl von Klienten möglich.

Datei hinzufügen

Sie können einem Verlaufseintrag beliebig viele Dateien anhängen.

Unterstützte Formate: Word-Dokumente, PDFs, gescannte Dokumente usw.
Drag-and-Drop: Sie können Dateien und E-Mails auch direkt per Ziehen und Ablegen (Drag-and-Drop) in das Feld ziehen.

Querverweise hinzufügen

Sie können Einträge in der Verlaufsdokumentation miteinander verknüpfen. So lassen sich beispielsweise ein Gespräch oder ein Dokument direkt referenzieren, indem Sie einen Querverweis zwischen den beiden Einträgen erstellen.

Kontaktadressen

Mit der Eintragsart Kontaktadresse weisen Sie eine Adresse aus dem Hauptmodul Adressen der ausgewählten Person zu und legen die gewünschte Kontaktart fest.

Fehler & Troubleshooting:

Eintrag nicht sichtbar? Prüfen Sie, ob Sie die Berechtigung haben, Verlaufseinträge zu sehen, oder ob ein Filter aktiv ist.

Siehe auch:

Adressen

@@ Zeile 1: / Zeile 1: @@
-[[Datei:IcoClient32.png]]
+== Hauptmodul Klienten ==
-Im Hauptmodul <code>Klienten</code> sind alle Informationen und Dokumente zu Klienten intuitiv und übersichtlich zugänglich. Das Modul <code>Klienten</code> wird standardmässig beim Starten angezeigt, wenn die SocialOffice <code>Startansicht</code> nicht aktiviert ist. Sie können das Hauptmodul <code>Klienten</code> zusätzlich über die Navigation auswählen.
-== Aufbau ==
+[[Datei:IcoClient32.png|16px]] Im Hauptmodul <code>Klienten</code> sind alle Informationen und Dokumente zu '''Klienten''' intuitiv und übersichtlich zugänglich.
-Der Aufbau entspricht den übrigen Hauptmodulen. Im oberen Teil der Hauptansicht befindet sich die Tabelle mit der Klienten Übersicht. Mit einem einfachen Mausklick wählen Sie einen Eintrag aus. Ein Doppelklick öffnet die zugehörigen Stammdaten. Die [[Adressen#Tabellenansicht|Tabellenansicht]] können individuell anpassen und filtern.
-Im unteren Teil der Hauptansicht sind die Verlaufseinträge der ausgewählten Person sichtbar.
+Wählen Sie das Hauptmodul <code>Klienten</code> über die [[Seitenaufbau|Navigation]] aus. Das Modul wird standardmässig beim Starten angezeigt, falls die SocialOffice <code>[[Startansicht]]</code> nicht aktiviert ist.
-== Verlaufsdokumentation ==
+Dieser Abschnitt erklärt den Aufbau und die Funktionen der Verlaufsdokumentation.
-Das grüne Plus öffnet die Auswahl für einen neuen Verlaufseintrag, den Sie anschliessend erstellen können. Die auswählbaren Eintragsarten werden von uns für jeden Kunden individuell konfiguriert und werden deshalb hier nicht weiter ausgeführt.
- '''Hinweis:''' Neue Einträge erscheinen nach dem Speichern mit ihrer Eintragsnummer im Suchfeld. Damit wird hervorgehoben, dass ein Eintrag neu hinzugefügt wurde. Wenn Sie die Eintragsnummer im Feld <code>Suche</code> löschen, sind wieder alle Einträge sichtbar.
+=== Aufbau ===
+Der Aufbau entspricht den anderen Hauptmodulen. Im unteren Bereich der [[Seitenaufbau|Hauptansicht]] befindet sich die Tabelle mit den '''Verlaufseinträgen'''. Weitere Register zeigen Informationen zum Verlauf der ausgewählten '''Person'''.
-=== Verknüpfungen von Einträgen ===
+=== Verlaufsdokumentation ===
-Sie können Einträge in der Verlaufsdokumentation miteinander verknüpfen.
+Klicken Sie auf das grüne Plus-Symbol, um einen neuen '''Verlaufseintrag''' zu erstellen.
+* '''Hinweis:''' Die auswählbaren Eintragsarten werden individuell für Ihr Unternehmen konfiguriert. Daher werden hier nur die allgemeinen Möglichkeiten beschrieben.
-=== Anhängen von Dateien ===
+==== Arten von Einträgen ====
-Einem Verlaufseintrag können beliebig viele Dateien angefügt werden. So können Sie z. B. E-Mails, Berichte im Word-Format, PDFs oder eingescannte Dokumente in die Verlaufsdokumentation einfügen. Diese Funktion ist auch per «Drag and Drop» möglich.
+Es stehen verschiedene Eintragsarten zur Verfügung:
+* '''Tageseinträge:''' Haben ein festes Datum (z. B. Notizen, Gespräche, Dokumente).
+* '''Zeitraum-Einträge:''' Haben ein „Von-bis"-Datum (z. B. laufende Vereinbarungen, Ziele, Verfügungen).
+* '''Nicht-überlappende Einträge:''' Können sich zeitlich nicht überschneiden (z. B. Abwesenheit, Zimmerzuteilung, Programmteilnahme).
-=== Kontaktadressen ===
+==== Klienten hinzufügen ====
-Mit der Eintragsart <code>Kontaktadresse</code> können Sie eine Adresse aus dem Hauptmodul <code>[[Adressen]]</code> einer Person zuweisen und die gewünschte Kontaktart festlegen.
+Im Feld <code>Klienten</code> wählen Sie die betreffende '''Person''' aus. Bei manchen Eintragsarten ist auch eine '''Mehrfachauswahl''' von '''Klienten''' möglich.
+==== Datei hinzufügen ====
+Sie können einem '''Verlaufseintrag''' beliebig viele Dateien anhängen.
+* Unterstützte Formate: Word-Dokumente, PDFs, gescannte Dokumente usw.
+* Drag-and-Drop: Sie können Dateien und E-Mails auch direkt per Ziehen und Ablegen (Drag-and-Drop) in das Feld ziehen.
+==== Querverweise hinzufügen ====
+Sie können '''Einträge''' in der Verlaufsdokumentation miteinander verknüpfen. So lassen sich beispielsweise ein Gespräch oder ein Dokument direkt referenzieren, indem Sie einen Querverweis zwischen den beiden '''Einträgen''' erstellen.
+==== Kontaktadressen ====
+Mit der Eintragsart <code>Kontaktadresse</code> weisen Sie eine Adresse aus dem Hauptmodul <code>[[Adressen]]</code> der ausgewählten '''Person''' zu und legen die gewünschte Kontaktart fest.
+'''Fehler & Troubleshooting:'''
+* '''Eintrag nicht sichtbar?''' Prüfen Sie, ob Sie die Berechtigung haben, Verlaufseinträge zu sehen, oder ob ein Filter aktiv ist.
+'''Siehe auch:'''
+* [[Adressen]]
+[[Category:Module]]