Klienten: Unterschied zwischen den Versionen

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Version vom 3. Dezember 2025, 12:05 Uhr

Im Hauptmodul Klienten sind alle Informationen und Dokumente zu Klienten intuitiv und übersichtlich zugänglich. Sie können das Hauptmodul Klienten über die Navigation auswählen. Das Modul Klienten wird standardmässig beim Starten angezeigt, falls die SocialOffice Startansicht nicht aktiviert ist.

Aufbau

Der Aufbau entspricht den übrigen Hauptmodulen. Im unteren Teil der Hauptansicht befinden sich die Tabelle mit den Verlaufseinträgen und weitere Register mit Informationen zum Verlauf der ausgewählten Person.

Verlaufsdokumentation

Das grüne Plus öffnet die Auswahl für einen neuen Verlaufseintrag, den Sie anschliessend erstellen können. Die auswählbaren Eintragsarten werden von uns für jeden Kunden individuell konfiguriert und werden deshalb hier nicht weiter ausgeführt.

Verknüpfungen von Einträgen

Sie können Einträge in der Verlaufsdokumentation miteinander verknüpfen.

Anhängen von Dateien

Einem Verlaufseintrag können beliebig viele Dateien angefügt werden. So können Sie z. B. E-Mails, Berichte im Word-Format, PDFs oder eingescannte Dokumente in die Verlaufsdokumentation einfügen. Diese Funktion ist auch per «Drag and Drop» möglich.

Kontaktadressen

Mit der Eintragsart Kontaktadresse können Sie eine Adresse aus dem Hauptmodul Adressen einer Person zuweisen und die gewünschte Kontaktart festlegen.

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 [[Datei:IcoClient32.png]]
-Im Hauptmodul <code>Klienten</code> sind alle Informationen und Dokumente zu Klienten intuitiv und übersichtlich zugänglich. Das Modul <code>Klienten</code> wird standardmässig beim Starten angezeigt, falls die SocialOffice <code>Startansicht</code> nicht aktiviert ist. Sie können das Hauptmodul <code>Klienten</code> zusätzlich über die Navigation auswählen.
+Im Hauptmodul <code>Klienten</code> sind alle Informationen und Dokumente zu Klienten intuitiv und übersichtlich zugänglich. Sie können das Hauptmodul <code>Klienten</code> über die [[Seitenaufbau|Navigation]] auswählen. Das Modul <code>Klienten</code> wird standardmässig beim Starten angezeigt, falls die SocialOffice <code>Startansicht</code> nicht aktiviert ist.
 == Aufbau ==
-Der Aufbau entspricht den übrigen Hauptmodulen. Im oberen Teil der Hauptansicht befindet sich die Tabelle mit der Klienten Übersicht. Mit einem einfachen Mausklick wählen Sie einen Eintrag aus. Ein Doppelklick öffnet die zugehörigen Stammdaten. Die [[Adressen#Tabellenansicht|Tabellenansicht]] können Sie individuell anpassen und filtern. In der [[Adressen#Vorschau|Vorschau]] sind alle relevanten Daten und Vernküpfungen der Person ersichtlich.
+Der Aufbau entspricht den übrigen Hauptmodulen. Im unteren Teil der Hauptansicht befinden sich die Tabelle mit den Verlaufseinträgen und weitere Register mit Informationen zum Verlauf der ausgewählten Person.
-Im unteren Teil der Hauptansicht befinden sich die Tabelle mit den Verlaufseinträgen und weitere Register mit Informationen zum Verlauf der ausgewählten Person.
 == Verlaufsdokumentation ==
 Das grüne Plus öffnet die Auswahl für einen neuen Verlaufseintrag, den Sie anschliessend erstellen können. Die auswählbaren Eintragsarten werden von uns für jeden Kunden individuell konfiguriert und werden deshalb hier nicht weiter ausgeführt.
- '''Hinweis:''' Neue Einträge erscheinen nach dem Speichern mit ihrer Eintragsnummer im Suchfeld. Damit wird hervorgehoben, dass ein Eintrag neu hinzugefügt wurde. Wenn Sie die Eintragsnummer im Feld <code>Suche</code> löschen, sind wieder alle Einträge sichtbar.
 === Verknüpfungen von Einträgen ===