Klienten

Im Hauptmodul Klienten sind alle Informationen und Dokumente zu Klienten intuitiv und übersichtlich zugänglich. Sie können das Hauptmodul Klienten über die Navigation auswählen. Das Modul Klienten wird standardmässig beim Starten angezeigt, falls die SocialOffice Startansicht nicht aktiviert ist.

Aufbau

Der Aufbau entspricht den übrigen Hauptmodulen. Im unteren Teil der Hauptansicht befinden sich die Tabelle mit den Verlaufseinträgen und weitere Register mit Informationen zum Verlauf der ausgewählten Person.

Verlaufsdokumentation

Das grüne Plus öffnet die Auswahl für einen neuen Verlaufs­eintrag, den Sie anschliessend erstellen können. Die auswählbaren Eintragsarten werden von uns für jeden Kunden individuell konfiguriert und werden deshalb hier nicht weiter ausgeführt.

Verknüpfungen von Einträgen

Sie können Einträge in der Verlaufsdokumentation miteinander verknüpfen.

Anhängen von Dateien

Einem Verlaufseintrag können beliebig viele Dateien angefügt werden. So können Sie z. B. E-Mails, Berichte im Word-Format, PDFs oder eingescannte Dokumente in die Verlaufsdokumentation einfügen. Diese Funktion ist auch per «Drag and Drop» möglich.

Kontaktadressen

Mit der Eintragsart Kontaktadresse können Sie eine Adresse aus dem Hauptmodul Adressen einer Person zuweisen und die gewünschte Kontaktart festlegen.