Seitenaufbau

SocialOffice besteht aus der Navigationsliste auf der linken Seite, der Tabellenansicht im mittleren Teil sowie der Vorschauansicht auf der rechten Seite.

Navigationsliste

Hier wechseln Sie zwischen den einzelnen Modulen hin und her.

Tabellenansicht

Die Tabellenansicht zeigt alle bestehenden Einträge.

Ein Klick wählt einen Eintrag aus. Durch das Gedrückthalten der Ctrl-Taste können mehrere Einträge gleichzeitig ausgewählt werden. Mit den Pfeil-Tasten navigieren Sie schnell von einem Eintrag zum nächsten.

Ein Doppelklick öffnet die Detailansicht, um Einträge bei Bedarf bearbeiten zu können.

Sie können einzelne Spalten auch sortieren oder ein- und ausblenden.

Unterhalb der Tabellenansicht können ihre individuelle Ansicht speichern.

Vorschau

In der Vorschau sehen Sie die wichtigsten Informationen, ohne die Stammdaten öffnen zu müssen.

In der Vorschau werden ausserdem Validierungen, verknüpfte Einträge oder angehängte Dokumente angezeigt.

Zusätzlich können Sie per Mausklick:

• eine Telefonnummer wählen (sofern Ihr Gerät oder Ihre Telefonanlage dies unterstützt)
• eine E-Mail verfassen
• eine Adresse in Google Maps anzeigen

Toolbar

In der Toolbar führen Sie die grundlegenden Funktionen aus.

SocialOffice

Im Bereich SocialOffice können Sie sich an- und abmelden oder über Weiteres auf übergeordnete Funktionen wie z.B. auf die Einstellungen der Windows-Erweiterung oder des Anmelden mit Zweit-Faktor zugreifen.

Funktionen

Hier erstellen Sie neue Einträge. Sie können auch vorhandene Einträge duplizieren oder löschen.

Mit Aktionen öffnen sie hinterlegte Berichte, Office-Vorlagen oder spezifisch programmierte Aktionen.

Suchen und Filtern

Über Suchen und Filtern grenzen Sie die Anzahl angezeigter Einträge ein.